AMT咨询为证券公司提供“营业部标准化管理”的咨询服务：  基于EVA的营业部业绩管理模式设计，面向营业部管理层的绩效体系设计。  营业部业务流程框架设计、流程梳理优化，业务流程的风险管控体系设计。  营业部的终端客户服务模式、流程及绩效体系设计，核心岗位职责明晰。

金融/证券公司面临的困惑： “作为业务的最高决策者，我要找好几个人的信息，才能做一个决策，而不是由一个人收集了个方面的信息，然后给到我做一个决策” “领导要求看到财务数据之外的管理报表，我们也不知道到底还需要哪些报表” “股基权的排名这个季度排名下降很大，前面都没人跟我说，原因也搞不清楚，该如何提出改进建议”

金融/证券公司面临的困惑： “个人、企业客户有很多，也不清楚每个客户到底能够带来多少价值” “我们不知道客户到底需要哪些服务，也不知道我们已经提供了哪些服务，更不知道我们还可以提供哪些服务” “研发、经纪、资产管理等不同客户到底该提供哪些差异化的服务？”

金融/证券公司面临的困惑： “公司已经有了十几个系统了，但是我们研究所的报告出来后，还要找人分别传到不同的系统里面去，不知道IT在搞什么” “前段时间大家搞SOA，最近绿色IT好像又很热，各种新的技术层出不穷，不知道到底要不要更新现有的系统和架构”

金融/证券公司面临的困惑： “研发业务没有积累的平台，行业研究人员离开后，研究的优势行业只有重头开始” “每个营业部几乎每天都在重复寻找大量同样问题的答案” “营业部经常犯同样的错误，市场营销的经验教训与优秀的市场推广方案难以在所有营业部得到借鉴”

金融/证券公司面临的困惑： “行业变化非常快，很多的制度都是很基础性的，两三年前就发了，然后基本上每个月都有打补丁，都有新的通知出来，现有的流程制度就不知道如何处理了” “风控委员会提出了新的要求，但是不知道通过流程到底如何落实这些要求”