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招商证券——知识管理平台搭建,辅助决策创新

典型案例
2021年12月30日

招商证券是百年招商局旗下金融企业,各项业务和综合实力均进入国内十强。公司拥有全面的证券投资、融资能力、技术领先、安全高效的证券交易平台和完善的客户服务渠道。然而企业知识管理和信息共享方面却面临困境:从内部来看,员工通常做的很多工作没有记录,传帮带时的经验没有很好的总结与传承等;从外部来看,国内众多大型金融机构、大型企业的知识管理工作也都在积极转型。

AMT在梳理其需求后,结合实际情况为其提供了如下解决方案:

1. 从战略上AMT根据招商证券的总体发展目标,制定战略目标和未来展望,并分解为阶段目标、实施策略、行动计划。同时,确定了三大核心能力:客户领先、人才培养、创新领导,并依照5年实施计划持续推动。

2. 从流程和组织上,AMT 详细梳理了企业所需积累共享的知识,并且设立了三级目录管理知识结构。同时,在总裁下设立知识管理领导委员会,在每个部门设立管理专员,并设计了完善的知识管理制度

3. IT 方面,AMT 为招商证券制定知识管理工具导入计划,同时制定知识管理系统需求分析,提供IT系统实施建议。

AMT为招商证券建立了一套完整的知识管理架构,在随后的几年时间,又陆续帮助招商证券进行营销人员知识体系建设,流程管理咨询打造“流程管道知识活水”,为招商证券打造知识型券商奠定了坚实的基础。连续多年获得亚洲MAKE奖和全球MAKE大奖。


总结

从改革开放以来金融业雨后春笋般的建立,到全球化信息化时代的跨界竞争,金融行业可谓是经历了多场腥风血雨的洗礼,逐渐走向成熟之路。

除了以上案例,AMT在金融行业还服务过中国人保、中国建投、中国信达、交通银行、中信银行、国家开发银行、光大证券、大唐财富、京投公司、摩根士丹利华鑫证券、中银粤财、达晨创投、雷石投资、银雁金融等金融行业客户。

通过客户服务的改良,资产管理的提升,业务流程外包和知识管理的实践,许多金融机构取得了良好的收益,“他山之石,可以攻玉”,愿这些经验和分享可以为金融机构做一些参考。AMT 将继续利用自身的管理+IT 优势,为金融机构的健康持续发展献力。

 

让每一个成功客户的背后,都闪耀着AMT顾问的智慧!


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